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外汇评述 : 就业数据格外强劲引发美联储激进行动担忧,美元创近四个半月最佳单日表现


2023-02-03 20:42:20 PST (GMT-08:00
Editor: everadmin Approved By: everadmin2 (Reads:538)
美元周五跳涨,此前数据显示,美国雇主1月份增加的就业岗位明显多于经济学家的预期,这可能给美联储继续加息提供了更大余地。劳工部受到密切关注的就业报告显示,上个月非农就业岗位激增了51.7万个;金价下跌超过2%,创下逾三周新低,此前强于预期的美国就业数据引发了对美联储可能继续加息的担忧。

商品收盘情况:布伦特原油期货下跌2.7%,报每桶79.94美元,稍早一度高见84.20美元,日低79.72美元的1月11日以来最低。美国原油期货收跌3.3%,报73.39美元,盘中在73.13-78.00之间交投,前者为1月5日以来的最低水平。美国期金结算价下跌2.8%至1876.6美元。

美股收盘情况:道琼斯工业指数下跌0.38%,至33926.01点;标普500指数下跌1.04%,至4136.48点;纳斯达克指数下跌1.59%,至12006.96点。

全球市场一览  

美国主要股指周五收盘下跌,此前格外强劲的就业数据引发了对美联储激进行动的担忧,而投资者消化了好坏不一的大型公司财报。

标普500指数本周仍录得涨幅,经受住了一系列重大市场事件的考验,维持在五个月的高点不远。纳斯达克指数连续第五周上涨,这是自2021年底以来最长的连续涨势。

美国1月就业增长急剧加快,非农就业岗位激增51.7万,远高于预期的18.5万个。失业率创下超过53年半的低点3.4%。另一个表现经济实力的迹象是,美国服务业活动在1月份强劲反弹。   
 
投资者一直在经济可能避免令人担忧的衰退的充满希望的迹象与对美联储将保持高利率以控制通胀的担忧之间权衡。本周早些时候,在美联储主席鲍威尔发表了比预期更鸽派的评论后,标普500指数上涨,他承认在抗击通胀方面取得了进展。

Invesco的首席全球市场策略师Kristina Hooper说, 就业报告“是一个令人难以置信的意外,它提出了很多关于美联储下一步要做什么的问题,我认为造成一些波动的原因是市场试图弄清楚美联储将如何看待这个问题。”本周,标普500指数上涨1.6%,道指下跌0.15%,纳指上涨3.3%。

华尔街主要股指今年开局良好,科技股和其他在2022年举步维艰的股票反弹,这得益于人们对美联储加息将很快结束,经济或许能够软着陆的希望。

North Star Investment Management Corp.首席投资官Eric Kuby表示。“但现在已经过去了……我认为现在的水平比较合理,三四个月前,许多股票的交易价格都处于低谷,”投资者也在消化另一批企业业绩。

美国市值最大企业苹果上涨2.4%。该公司预测,营收将连续第二个季度下降,但随着中国的生产恢复正常,iPhone的销售可能会有所改善。

亚马逊急挫8.4%,该公司表示,当前季度运营获利可能降至零,裁员节省的资金无法弥补消费者和云客户减少支出造成的财务影响。

谷歌母公司Alphabet下跌2.7%,此前公布的第四季利润和销售均低于华尔街预期。福特汽车急挫7.6%,此前该公司预测未来一年将很艰难。

贵金属

金价周五下跌超过2%,创下逾三周新低,此前强于预期的美国就业数据引发了对美联储可能继续加息的担忧。本周迄今为止,金价下跌2.5%,创下自10月初以来的最大单周跌幅,价格在两个交易日内下跌了近100美元。

美国1月份的就业岗位增长大幅加快,增加了51.7万个岗位,几乎是12月份的两倍。失业率创下超过53年半的低点3.4%,表明劳动力市场持续紧张。

 OANDA的高级市场分析师Edward Moya说:“这个(数据)将为美联储今后可能不得不保持更激进的论点增添了支撑。”

美元跳涨1.1%,达到三周高点,使黄金的吸引力降低。10年期美债收益率也在攀升。在长达一年的较大规模加息后,美联储本周早些时候又加息25个基点,美联储主席鲍威尔警告说将进一步收紧货币政策。

道明证券商品市场策略主管Bart Melek表示:“只要美国的就业和其他数据继续保持坚挺,我认为我们必须开始期待美联储谨慎行事。”

交易员对美联储3月会议加息25个基点的押注在周五的数据后有所上升,而指标隔夜利率被认为在6月达到4.95%的峰值,而此前为4.91%。

其他方面,现货白银大跌4.9%至每盎司22.33美元,铂金下跌4.7%至973.17美元,而钯金下跌1.6%至1,628.43美元。这三种贵金属在本周都有所下降。

原油

油价周五在震荡交投中触及逾三周最低,此前强劲的美国就业数据引发了对利率上升的担忧,且投资者寻求有关欧盟即将对俄罗斯成品油实施禁运的更多信息,布伦特原油本周下跌7.8%,美国原油跌幅为7.9%。

劳动力市场继续保持韧性之际,美国1月就业增长大幅加快,但薪资涨幅进一步放缓应使美联储在对抗通胀方面得到一些安慰。

Price Futures Group分析师Phil Flynn称:“市场无法决定是应该对经济衰退感到紧张,还是该更担心美联储对利率的激进态度。”

欧盟轮值主席国瑞典周五表示,欧盟成员国就给俄罗斯成品油设定价格上限达成一致,此举旨在限制俄罗斯用于入侵乌克兰的资金。 欧盟外交官称,将对柴油等对原油有溢价的俄罗斯成品油实行每桶100美元的价格上限,对燃料油等有折扣的实行每桶45美元的上限。克里姆林宫表示,欧盟对俄成品油的禁运将导致全球能源市场进一步失衡。

外汇

美元周五跳涨,此前数据显示,美国雇主1月份增加的就业岗位明显多于经济学家的预期,这可能给美联储继续加息提供了更大余地。劳工部受到密切关注的就业报告显示,上个月非农就业岗位激增了51.7万个。该部门对12月份的数据进行了修正,以显示新增26万个工作岗位,而不是之前报告的22.3万个。

平均时薪在12月增长0.4%之后,又增长了0.3%。这使工资的同比增幅从12月份的4.8%降至4.4%。接受路透调查的经济学家曾预测,就业岗位将增加18.5万个,工资将同比增长4.3%。

纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说,这是一个“怪兽般的数字”。美元兑一篮子货币尾盘上涨1.12%,报102.92,为1月12日以来最高,有望成为9月23日以来的最佳单日表现。

欧元下跌0.98%至1.08040美元。美元兑日元跳涨1.82%,至131.20,为1月18日以来最高,有望创下6月17日以来的最佳一天。

英镑急跌1.39%至1.20550美元,为1月6日以来最低,也是12月15日以来最差单日表现。出乎意料的强劲就业数字扭转了周三的走势,当时交易员们提高了对美联储在3月份将借款成本提高25个基点后将停止加息的押注。

Chandler说,“在美联储会议之后,市场看起来占优,仍然在消化降息,他们使得收益率下降,美元走低,48小时之后现在我认为,美联储看起来可能占了上风," 美联储周三将利率提高了25个基点,并称其在对抗高通胀的过程中已经来到了关键转折点,这导致投资者对未来更加鸽派的路径进行定价。

 美联储官员在12月表示,他们预计将把联邦指标隔夜利率提高到5%以上,他们强调他们将需要在限制性区域保持一段时间,以便可持续地降低通胀。但交易员们一直押注利率将在5%以下达到峰值,而且随着经济的放缓,美联储将在今年下半年降息。

交易员们现在对美联储政策利率的定价是将在6月达到5.03%的峰值,高于周四下午的4.88%;然而,随着加息预期的增加,对更严重的经济衰退的担忧也可能对市场造成压力。

威斯康辛州Allspring Global Investments的高级投资策略师Brian Jacobsen说,“每当我们看到这些大数据,尤其是主要数据,对美联储的恐惧就会报复性地回来,因为人们可能担心美联储会把事情推得比现在更远,操作的风险不是软着陆,而是更像一场车祸现场,” 下一个可能为美联储政策提供进一步线索的主要美国经济数据将是2月14日发布的1月份消费者物价指数(CPI)数据。

市场要闻

美国非农就业人数增长远超预期 失业率触及53年低点

美国1月份非农就业人数增长超过预期,失业率降至53年低点,凸显出尽管美联储激进加息,但劳动力市场依然韧性十足。美国劳工部周五公布的数据显示,1月份非农就业人数增加51.7万人,12月的数据向上修正为增加26万人。失业率降至3.4%,为1969年5月以来最低水平。平均时薪也稳步增长。

欧盟同意对俄罗斯柴油出口实施100美元/桶的价格上限

据知情人士透露,欧盟成员国同意对俄罗斯出口的柴油设定100美元/桶的价格上限,以限制俄罗斯能源出口收入。欧盟同意,将包括柴油在内的以溢价销售的石油产品价格上限定在100美元/桶,支持对燃油和某些类型的石脑油等以折价销售的产品价格上限设定在45美元/桶的上限。知情人士说,欧盟外交官员还同意将对俄罗斯60美元/桶的价格上限的审查推迟到明年3月,届时他们将开始对所有上限水平进行为期两个月的定期审查。价格上限的定价需要获得欧盟的一致同意,以及七国集团的签字。

浙江出台行动方案,力推新能源汽车产业发展

近日,浙江省发展改革委、省经信厅、省科技厅印发《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案》,明确提出,浙江将着力打造国内领先的新能源汽车应用示范区、具有国际竞争力的新能源汽车智造高地和有影响力的新能源汽车产业生态引领区,到2025年,浙江产业集群化发展布局更加优化,产业规模和竞争力位居国内前列。新能源汽车年产量超120万辆,占全省汽车生产总量比重超过60%,新能源汽车产量占全国比重10%左右,关键零部件本地配套率显著提升。

美国东北部地区超1500万人收到寒潮警报

据媒体当地时间2月3日报道,美国东北部部分地区遭遇强寒流天气,美国新英格兰及其周边地区将迎来0摄氏度以下气温。缅因州、新罕布什尔州、佛蒙特州、马萨诸塞州、罗得岛州和康涅狄格州等地区超1500万人收到寒潮警报。另外,新泽西州北部、宾夕法尼亚州东北部以及纽约市和长岛以外的纽约州大部分地区也受到了寒潮的威胁。

亚洲开发银行行长浅川雅津:欧美衰退仍是2023年的风险因素

亚洲开发银行行长浅川雅津表示,利率上升仍可能导致美国和欧洲出现衰退,这是今年亚洲面临的一种风险。一些经济学家认为,浅川雅津有望竞逐日本央行行长。他表示,与日本不同的是,美国和欧洲的劳动力市场可能会继续紧缩,加剧工资压力,这将限制央行降息的空间,导致经济衰退。他说:“主要的情况是软着陆。但进入衰退的风险并非为零”。

英国薪酬奖励达到30年新高 

人力资源信息提供商XpertHR公布的临时数据显示,英国雇主1月份的薪资奖励增幅中值将达到6%,是30多年来最高。英国央行副行长布罗德班特警告称,目前的薪资水平与央行2%的目标不符。英国央行行长贝利表示,官员们对私营部门工资协议的力度感到惊讶,尽管他补充说,有迹象表明,今年晚些时候这种情况可能会缓解。英国央行正在关注薪酬协议数据,以寻找近期通胀飙升将对薪资增长产生持久影响的迹象,这可能导致未来几年通胀压力更加持久,从而可能阻止英国央行降息。

西方制裁使俄罗斯的能源收入降至2020年以来的最低水平

俄罗斯财政部周五公布的数据显示,受西方对俄罗斯出口制裁的影响,俄罗斯1月份的石油和天然气的月度预算收入降至2020年8月以来的最低水平。根据俄罗斯财政部的数据,能源销售的每月税收和海关收入在一年内下降了46%,这反映出一个事实,即尽管全球基准布伦特原油的价格变化不大,但俄罗斯乌拉尔混合原油的平均月价格下降了42%。数据还显示,来自能源的预算收入较去年12月的9315亿卢布(合132亿美元)下降了54%,不过这一数字因天然气出口商俄罗斯天然气工业股份公司一次性缴税而有所夸大。